{"id":2008,"date":"2021-09-21T12:22:22","date_gmt":"2021-09-21T12:22:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.stretch.se\/?post_type=news&p=2008"},"modified":"2026-02-25T08:29:30","modified_gmt":"2026-02-25T08:29:30","slug":"formuesforvaltnings-digitale-formuesplan-gjor-det-mulig-a-raskt-komme-i-posisjon-med-nye-kunder","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/www.stretch.se\/en\/insights\/formuesforvaltnings-digitale-formuesplan-gjor-det-mulig-a-raskt-komme-i-posisjon-med-nye-kunder\/","title":{"rendered":"Formuesforvaltnings digitale\u202fFormuesplan\u202fgj\u00f8r det mulig \u00e5 raskt komme i posisjon med nye kunder"},"content":{"rendered":"
\n\t
\n\n\t\t
\n\n

“N\u00e5 kan vi f\u00f8lge kundenes liv og dokumentere dette p\u00e5 en god m\u00e5te, b\u00e5de med tanke p\u00e5 hendelser og eiendeler, relasjoner og helheten. Aktiviseringen av kunden er enkel, og de f\u00f8lger aktivt med p\u00e5 oppgaver og fremdrift, og kommer med innspill til detaljer” <\/em>

\u2013 Forvalter hos Formuesforvaltning<\/p>\n\n\n\n

For \u00e5 sikre at deres kunders resurser blir ivaretatt p\u00e5 best mulig m\u00e5te for fremtidige generasjoner, fokuserer Formuesforvaltning p\u00e5 generasjonsperspektivet og p\u00e5 \u00e5 v\u00e6re en langsiktig st\u00f8ttespiller. Gjennom b\u00e6rekraftige\u202finvesteringer s\u00f8rger Formuesforvaltning for \u00e5 bevare og videreutvikle sine verdier, b\u00e5de for sine kunder, men ogs\u00e5 for samfunnet. Visjonen til Formuesforvaltning er \u00e5 gi kunden et rikere liv.<\/p>\n\n\n\n

Formuesforvaltning er et selskap med dyktige fagpersoner som legger vekt p\u00e5 uavhengig r\u00e5dgivning og lokal tilstedev\u00e6relse. Selskapet \u00f8nsket \u00e5 skape nye m\u00e5ter \u00e5 drive kundedialog p\u00e5 og \u00e5 etablere et \u00f8kosystem med et mer helhetlig fokus. Dermed ble formuesr\u00e5dgivning, rapportering og etablering av kundeforhold overf\u00f8rt til Salesforce slik at r\u00e5dgivere og eksperter enkelt kan samarbeide og samhandle med kundene via mobilapp.<\/p>\n\n\n\n

Stretch startet samarbeidet med Formuesforvaltning i 2019. M\u00e5let var \u00e5 videreutvikle Salesforce systemet til \u00e5 bli et mer hybrid verkt\u00f8y som forenklet hverdagen til r\u00e5dgivere. Samtidig var m\u00e5let at kundene enkelt fikk full oversikt over sin portef\u00f8lje via mobilappen og kundenettet som viser dynamiske data.<\/p>\n\n\n\n

R\u00e5dgivningsprosessen til Formuesforvaltning er kompleks og har mange steg. For \u00e5 lykkes med den helhetlige kundeopplevelsen m\u00e5tte det sikres kvalitet i alle prosess-leddene igjennom hele verdikjeden. Det var ogs\u00e5 behov for \u00e5 skape en endringskultur hos de ansatte og drive med kompetanseutvikling i tr\u00e5d med de nye arbeidsrutinene og oppgavene.<\/p>\n\n\n\n

Ved hjelp av workshops ble det etablert en felles forst\u00e5else for utfordringene og hva den nye l\u00f8sningen skulle st\u00f8tte. Dette ble drevet basert p\u00e5 smidige metoder, prosesser og verkt\u00f8y.<\/p>\n\n\n\n

Samarbeidsgrupper ble satt opp med ressurser fra b\u00e5de Stretch, Formuesforvaltning og andre partnere. Hensikten var \u00e5 etablere et \u00f8kosystem for kontinuerlig utvikling og organisasjonsendring. En avgj\u00f8rende suksessfaktor var at b\u00e5de endringsledelsesprosesser og testing ble innlemmet i den smidige utviklingsprosessen.<\/p>\n\n\n\n

I samarbeid med Stretch har Formuesforvaltning skreddersydd en Salesforce-l\u00f8sning og dermed oppn\u00e5dd \u00f8nsket resultat ved at de n\u00e5 kan benytte systemet og mobilappen p\u00e5 en mer effektiv m\u00e5te og h\u00e5ndtere dialogen mellom r\u00e5dgiver og kunder. De kan n\u00e5 fokusere mer p\u00e5 \u00e5 oppn\u00e5 st\u00f8rre verdiskapning i forhold til kundens m\u00e5l og individuell formuesplan.<\/p>\n\n\n\n

Som f\u00f8lge av innovative og digitale l\u00f8sninger, har Formuesforvaltning mottatt den internasjonale prisen for Digital Wealth Management Impact Innovation Awards, som er utf\u00f8rt av det internasjonale r\u00e5dgivnings- og analyseselskapet Aite Group.<\/p>\n\n\n\n

Les mer her!<\/a><\/p>\n\n\n\n

Om Formuesforvaltningen<\/h3>\n\n\n\n

Formuesforvaltning er Norges st\u00f8rste privateide r\u00e5dgivnings- og forvaltningsselskap. De forvalter mer enn\u202f100\u202fmilliarder kroner for privatpersoner, familier, stiftelser, entrepren\u00f8rer og institusjoner. Selskapet\u202fhar om lag 300 ansatte,\u202fog har\u202fflere\u202fkontorer i\u202fb\u00e5de\u202fNorge\u202fog\u202fSverige.<\/p>\n\n\n\n

Stretch Engage<\/h3>\n\n\n\n

Stretch Engage realiserer l\u00f8sninger p\u00e5 Salesforce-plattformen til store og sm\u00e5 kunder i Norge. Vi kan st\u00f8tte i hele din reise fra forstudie via implementering og til support.
<\/p>\n\n\n\n

\n
Kontakt oss<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

Tilbake til <\/p>\n\n<\/div>\n\n\t<\/div>\n<\/section>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2,"featured_media":1162,"template":"","news-category":[21],"class_list":["post-2008","news","type-news","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.stretch.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/news\/2008","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.stretch.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/news"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.stretch.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/news"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.stretch.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.stretch.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/news\/2008\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.stretch.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1162"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.stretch.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2008"}],"wp:term":[{"taxonomy":"news-category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.stretch.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/news-category?post=2008"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}